Une approche ludique et pédagogique pour une gestion budgétaire optimale et une stratégie financière sur mesure, alignée avec vos besoins et objectifs.

Quand ma passion est mon métier

De l'entrepreneuriat à la transmission : une mission de vie

En 2007, animé par l’envie d’apporter ma contribution à la société, je crée ma première entreprise. J’explore différents secteurs d’activités, toujours guidé par la volonté d’être utile. Pourtant, au fil des années, un sentiment persiste : il me manque quelque chose.

Le 20 mars 2018 marque un tournant décisif. 11 ans plus tard, fort d’une riche expérience et d’un chemin de vie construit, je découvre un métier qui fait immédiatement sens pour moi lorsque je le rencontre : celui d’éduquer, d’accompagner et de transformer la relation des gens avec l’argent.

Aujourd’hui, ma mission est claire : apporter de la culture financière dans les foyers, aider chacun à protéger sa famille, préparer sereinement son avenir et surtout, ouvrir le champ des possibles. À travers des solutions simples et efficaces, je veux permettre à ceux qui me font confiance de prendre leur avenir en main et d’évoluer avec sérénité.

Ma façon de travailler

LA DECOUVERTE

Un premier rendez-vous pour mieux vous connaître et vous accompagner:

Lors de notre premier échange, nous prendrons le temps de faire connaissance. Je vous présenterai mon métier, ma manière de travailler et les partenaires avec qui je collabore.

Cet entretien me permettra également de mieux comprendre votre situation familiale, financière et fiscale afin d’identifier ensemble vos besoins et vos objectifs. À l’issue de ce rendez-vous, vous aurez une vision plus claire sur ma valeur ajoutée, et nous pourrons envisager les meilleures stratégies pour sécuriser votre avenir et celui de vos proches.

L’objectif ? Vous offrir un accompagnement personnalisé et vous aider à prendre des décisions éclairées pour une gestion sereine de vos finances.

LA RESTITUTION

Un deuxième rendez-vous pour une prise de conscience et des décisions éclairées:

Ce second rendez-vous sera totalement différent du premier. Je vous restituerai l’audit sous forme d’une synthèse claire et détaillée de votre situation, en m’appuyant sur des principes simples de culture et d’éducation financière.

Ensemble, nous ferons une photographie précise de votre patrimoine, de vos actions actuelles et de la direction que vous prenez pour les échéances importantes de votre vie.

Cette étape est essentielle : elle vous permettra de prendre pleinement conscience de votre situation et de faire les choix stratégiques nécessaires pour sécuriser votre avenir et atteindre vos objectifs sereinement.

LE CAHIER DES CHARGES

Une stratégie patrimoniale sur mesure, construite ensemble:

Une fois notre collaboration validée et notre mode de travail défini, je mettrai en place une stratégie patrimoniale sur mesure, parfaitement adaptée à votre situation et à vos objectifs.

Chaque solution sera analysée avec soin, et nous prendrons le temps nécessaire pour les étudier ensemble avant de les valider progressivement. L’objectif est de construire une stratégie solide, réfléchie et adaptée à votre évolution, afin de sécuriser votre avenir en toute sérénité.

Démocratiser le patrimoine et l’éducation financière pour tous, rendre accessibles au plus grand nombre les meilleures solutions patrimoniales du marché, avec simplicité et efficacité, tout en contribuant à l’éducation financière des Français : c’est la valeur fondamentale de mon entreprise.

C’est dans cette optique que j’ai choisi de collaborer avec un partenaire de plus de 30 ans d’expérience, disposant de plus de 50 millions d’euros de fonds propres et mettant à ma disposition un réseau de plus d’une centaine de partenaires reconnus.

Fidèle à mes valeurs de démocratisation et de transmission, j’ai fait le choix de ne pas facturer d’honoraires et de m’engager dans un accompagnement durable, accessible à tous, afin d’aider chacun à bâtir un avenir financier serein.

GESTION DU BUDGET

Avant d'investir, il est essentiel d’avoir une gestion financière saine et sécurisée, comme un bon père de famille.

Une seule règle => 50 / 30 / 20

EPARGNER

L’argent gagné chaque mois ne doit pas être entièrement consommé. Il est essentiel d’en affecter une partie au court, moyen et long terme pour assurer sécurité et avenir.

Epargner, c'est maintenant et toujours

INVESTIR

Pour protéger ma famille et préparer mon avenir, j’utilise l’argent d’autrui ou l’argent que je n’ai plus pour financer mes projets de vie.

J'utilise astucieusement des effets de leviers

​Quand ma passion est mon métier